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Visão 360°

Sua empresa

Visão 360° da empresa

Uma leitura rápida de faturamento, produção, operação comercial e próximos pontos de atenção.

Cloud • ambiente isolado por empresa
Faturamento do mês
R$ —
Receitas realizadas
Receita recorrente
R$ —
Base mensal recorrente
Bônus do mês
R$ —
Comissões de aquisição
Resultado do mês
R$ —
Receitas realizadas menos despesas pagas
Resultado projetado
R$ —
Realizado + pendente do mês
Clientes identificados
0
Base importada do CRM

Visão financeira

este mês
RecebidoR$ —
A receberR$ —
DespesasR$ —
Caixa projetadoR$ —
Estrutura pronta para receber receitas, despesas, contas a receber e projeção.

Operação comercial

resumo
Seguros

Apólices, produção e vigências

—aguarda cadastro
Consórcio

Cartas vendidas e crédito

—aguarda cadastro
Leads em andamento

Novos + contato + negociação

0da base atual
Ações agendadas

Registros com SitPlan

0da base atual

Agenda

próximos 7 dias
As reuniões marcadas pelos Leads aparecem aqui automaticamente.

Próximas reuniões

Reuniões realizadas

com contatos/clientes vinculados
Resumo semanalsemana atual
0reuniões realizadas
Programadas0
Canceladas0
Resumo mensalmês atual
0reuniões realizadas
Programadas0
Canceladas0
Só entram neste resumo compromissos vinculados a um contato e marcados como realizados na Agenda.

Áreas da empresa

clique para aprofundar
◎0 contatos
Leads

Prospecção, follow-ups, indicações e evolução do funil comercial.

0 em negociação →
▦0 reuniões
Agenda

Reuniões, compromissos e eventos — vinculados ou não a leads.

Abrir calendário →
◈em montagem
Seguros

Apólices, produção, seguradoras, vigências e recorrência.

Abrir módulo →
◇em montagem
Consórcio

Cartas, crédito vendido, administradoras e recebimentos.

Abrir módulo →
$em montagem
Financeiro

Entradas, saídas, fluxo de caixa e previsão financeira.

Abrir módulo →
%em montagem
Comissões

Bônus, recorrência e futuros repasses da operação.

Abrir módulo →

Precisa da tua atenção

toda a empresa
Leads
0 ações agendadas
Follow-ups com SitPlan preenchido
0
Seguros
Renovações próximas
Entrará após cadastrar as apólices
—
Financeiro
Contas a receber
Entrará com o módulo financeiro
—
Comissões
Valores a conferir
Bônus e recorrência previstos
—

Leitura rápida

hoje
Base comercial
Contatos centralizados na plataforma
0
Clientes
Status atual da base comercial
0
Negociações abertas
Status atual da base comercial
0
Próximo avanço da plataforma
Alimentar seguros e financeiro para completar o 360°
→
Leads • CRM

Prospecção e funil comercial

Aqui fica toda a parte focada em leads: contatos, follow-ups, indicações e evolução até cliente.

0 contatos na base
Total da base
0
Contatos importados
Novos
0
Sem próxima etapa definida
Em contato
0
OI, ligar depois, não atendeu
Em negociação
0
C2, PC, delays e acompanhar
Clientes
0
Identificados na base

Funil comercial

organizado a partir do FUP

Prioridades

leads
Ações agendadas
Registros com SitPlan preenchido
0
Em negociação
Oportunidades mais próximas do fechamento
0
Sem interesse / concorrência
Base para eventual reativação
0
Filtros por coluna
0 selecionados
NomeTelefoneStatusFUP originalTA agendadaRecomendaçãoOcupaçãoSitPlanAções
Telephone Approach • TA

Ligações comerciais

Organize quem ligar em cada dia e registre o resultado de cada contato. As ações atualizam automaticamente o FUP e o status do lead.

Programados
0
Leads separados para ligar
Ligações feitas
0
Contatos trabalhados na data
Atenderam
0
Ligações atendidas
Não atenderam
0
Tentativas sem atendimento
Agendaram
0
Reuniões conquistadas
Não agendaram
0
Atenderam, mas não marcaram
Ligações → atendidas
0%
Taxa de atendimento
Atendidas → agendadas
0%
Conversão em reunião

Ligações do dia

0 pendentes
Agenda

Calendário da empresa

Reuniões e compromissos livres ou vinculados a leads, agora salvos diretamente no Supabase e sincronizados entre Mac e iPhone.

Supabase • Agenda sincronizada

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dia selecionado
Google Calendar: sincronização nos dois sentidos enquanto o Google estiver conectado neste navegador. Alterações feitas no iPhone/Google Calendar (inclusive exclusão) são refletidas na plataforma automaticamente. Reuniões canceladas pela plataforma são removidas do Google, mas continuam no histórico. Se fizer alguma alteração enquanto o Google estiver desconectado, reconecte para atualizar.
Google desconectado
Seguros

Apólices e produção

Prudential, Azos e novas seguradoras em uma única visão.

Próxima etapa da V1Cadastro de apólices, produção, vigência, bônus e recorrência.
Consórcio

Produção de consórcio

Cartas, crédito, administradora e recebimentos.

Estrutura preparadaVamos definir os campos quando começarmos a cadastrar as primeiras vendas.
Financeiro

Caixa contínuo da empresa

O caixa não zera na virada do mês. Entradas recebidas e saídas pagas alimentam um saldo contínuo, enquanto contas pendentes formam a projeção dos próximos meses.

Caixa atual
R$ —
Saldo real acumulado da empresa
saldo contínuo
Saldo trazido
R$ —
Início do mês selecionado
A receber
R$ —
Entradas pendentes do mês
A pagar
R$ —
Saídas pendentes do mês
Resultado do mês
R$ —
Recebido - pago
Caixa projetado
R$ —
Saldo esperado no fim do mês

Caixa da empresa

não zera entre meses

Defina uma vez o saldo inicial em uma data-base. Depois disso, cada recebimento aumenta o caixa e cada pagamento diminui. O saldo final é transportado automaticamente para os meses seguintes.

Financeiro salvo diretamente no Supabase e sincronizado entre Mac e iPhone.
Saldo inicial configuradoNão definidoConfigure para ativar o caixa contínuo.

Nova conta a receber

receita
Pode escolher uma sugestão ou digitar livremente.

Nova conta a pagar

despesa

Performance do mês

mês atual
RecebidoR$ —
PagoR$ —
Margem líquida—
Vs mês anterior—

Contas recorrentes

mensalidades fixas
A regra fica no Supabase. Ao navegar para um mês, a ocorrência correspondente é criada automaticamente sem duplicar lançamentos.

Movimentações financeiras

receber e pagar
VencimentoTipoDescriçãoOrigem/FornecedorCategoriaStatusValorAções
Comissões

Bônus e recorrência

Regras automáticas para cada seguradora e cada vendedor.

Motor de comissão será automatizadoPrimeiro vamos cadastrar as regras de bônus e recorrência da empresa.
Relatórios

Indicadores da operação

Conversão, produção, receita, desempenho e evolução por período.

Os relatórios nascem dos módulosConforme os dados de seguros e financeiro entrarem, esta área ganha vida.