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Warden Corretora

Visão 360°

Warden Corretora

Visão 360° da empresa

Uma leitura rápida de faturamento, produção, operação comercial e próximos pontos de atenção.

Cloud • dados sincronizados após login
Faturamento do mês
R$ —
Receitas realizadas
Receita recorrente
R$ —
Base mensal recorrente
Bônus do mês
R$ —
Comissões de aquisição
Resultado do mês
R$ —
Receitas menos despesas
Clientes identificados
120
Base importada do CRM

Visão financeira

este mês
RecebidoR$ —
A receberR$ —
DespesasR$ —
Caixa projetadoR$ —
Estrutura pronta para receber receitas, despesas, contas a receber e projeção.

Operação comercial

resumo
Seguros

Apólices, produção e vigências

—aguarda cadastro
Consórcio

Cartas vendidas e crédito

—aguarda cadastro
Leads em andamento

Novos + contato + negociação

434da base atual
Ações agendadas

Registros com SitPlan

92da base atual

Agenda

próximos 7 dias
As reuniões marcadas pelos Leads aparecem aqui automaticamente.

Próximas reuniões

Reuniões realizadas

com contatos/clientes vinculados
Resumo semanalsemana atual
0reuniões realizadas
Programadas0
Canceladas0
Resumo mensalmês atual
0reuniões realizadas
Programadas0
Canceladas0
Só entram neste resumo compromissos vinculados a um contato e marcados como realizados na Agenda.

Áreas da empresa

clique para aprofundar
◎616 contatos
Leads

Prospecção, follow-ups, indicações e evolução do funil comercial.

70 em negociação →
▦0 reuniões
Agenda

Reuniões, compromissos e eventos — vinculados ou não a leads.

Abrir calendário →
◈em montagem
Seguros

Apólices, produção, seguradoras, vigências e recorrência.

Abrir módulo →
◇em montagem
Consórcio

Cartas, crédito vendido, administradoras e recebimentos.

Abrir módulo →
$em montagem
Financeiro

Entradas, saídas, fluxo de caixa e previsão financeira.

Abrir módulo →
%em montagem
Comissões

Bônus, recorrência e futuros repasses da operação.

Abrir módulo →

Precisa da tua atenção

toda a empresa
Leads
92 ações agendadas
Follow-ups com SitPlan preenchido
92
Seguros
Renovações próximas
Entrará após cadastrar as apólices
—
Financeiro
Contas a receber
Entrará com o módulo financeiro
—
Comissões
Valores a conferir
Bônus e recorrência previstos
—

Leitura rápida

hoje
Base comercial
616 contatos já centralizados na Warden
616
Clientes
Status atual da base comercial
120
Negociações abertas
Status atual da base comercial
70
Próximo avanço da plataforma
Alimentar seguros e financeiro para completar o 360°
→
Leads • CRM

Prospecção e funil comercial

Aqui fica toda a parte focada em leads: contatos, follow-ups, indicações e evolução até cliente.

616 contatos na base
Total da base
616
Contatos importados
Novos
301
Sem próxima etapa definida
Em contato
63
OI, ligar depois, não atendeu
Em negociação
70
C2, PC, delays e acompanhar
Clientes
120
Identificados na base

Funil comercial

organizado a partir do FUP

Prioridades

leads
Ações agendadas
Registros com SitPlan preenchido
92
Em negociação
Oportunidades mais próximas do fechamento
70
Sem interesse / concorrência
Base para eventual reativação
62
0 selecionados
NomeTelefoneStatusFUP originalTA agendadaRecomendaçãoOcupaçãoSitPlan
Telephone Approach • TA

Ligações comerciais

Organize quem ligar em cada dia e registre o resultado de cada contato. As ações atualizam automaticamente o FUP e o status do lead.

Programados
0
Leads separados para ligar
Ligações feitas
0
Contatos trabalhados na data
Atenderam
0
Ligações atendidas
Não atenderam
0
Tentativas sem atendimento
Agendaram
0
Reuniões conquistadas
Não agendaram
0
Atenderam, mas não marcaram
Ligações → atendidas
0%
Taxa de atendimento
Atendidas → agendadas
0%
Conversão em reunião

Ligações do dia

0 pendentes
Agenda

Calendário da Warden

Reuniões e compromissos livres ou vinculados a leads e, na versão publicada, sincronizados automaticamente com o Google Calendar.

Google Calendar • integração preparada

Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dia selecionado
Sincronização: nesta versão local, as reuniões ficam salvas neste navegador. Quando publicarmos a plataforma, conectaremos a API do Google Calendar por OAuth. Aí criar, editar ou excluir uma reunião aqui também fará a mesma alteração no teu Google Calendar. Se o calendário Google estiver ativado no iPhone, o compromisso aparece automaticamente no app Calendário do iPhone.
Seguros

Apólices e produção

Prudential, Azos e novas seguradoras em uma única visão.

Próxima etapa da V1Cadastro de apólices, produção, vigência, bônus e recorrência.
Consórcio

Produção de consórcio

Cartas, crédito, administradora e recebimentos.

Estrutura preparadaVamos definir os campos quando começarmos a cadastrar as primeiras vendas.
Financeiro

Caixa, resultado e performance

Cadastre contas a receber, contas a pagar, despesas recorrentes e acompanhe margem de lucro da Warden.

Recebido
R$ —
Entradas realizadas
A receber
R$ —
Entradas pendentes
Pago
R$ —
Saídas realizadas
A pagar
R$ —
Saídas pendentes
Resultado
R$ —
Recebido - pago
Margem líquida
—
Resultado / recebido

Nova conta a receber

receita

Nova conta a pagar

despesa

Performance do mês

mês atual
Receita total previstaR$ —
Despesa total previstaR$ —
Caixa projetadoR$ —
Vs mês anterior—

Contas recorrentes

mensalidades fixas
Ao cadastrar, a conta recorrente entra automaticamente nas movimentações do mês selecionado e também será criada quando tu navegar para os meses seguintes.

Movimentações financeiras

receber e pagar
VencimentoTipoDescriçãoOrigem/FornecedorCategoriaStatusValorAções
Comissões

Bônus e recorrência

Regras automáticas para cada seguradora e cada vendedor.

Motor de comissão será automatizadoPrimeiro vamos cadastrar as regras de bônus e recorrência da Warden.
Relatórios

Indicadores da operação

Conversão, produção, receita, desempenho e evolução por período.

Os relatórios nascem dos módulosConforme os dados de seguros e financeiro entrarem, esta área ganha vida.